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10個中成藥銷售大漲︰片仔 、連花清瘟、藍芩口服液
2020-12-18 00:00:00米內網

  米內網最新預測數據顯示,2020E中國城市實體藥店終端中成藥銷售規模為1054億元,同比下滑5.5%。29個獨家中成藥年銷超3億(4個超10億),同比去年減少5個;10個獨家中成藥“逆勢”上漲,雲南白藥、天士力......4家企業涉及品種數達2個及以上。多個省市啟動中成藥集采試點,將為國采提供經驗,中成藥醫療機構市場將面臨更多不確定性,零售藥店或成新戰場。

  表︰2020E中國城市實體藥店終端銷售額超過3億元的獨家中成藥

  來源︰米內網中國城市實體藥店終端競爭格局

  米內網預測數據顯示,29個獨家中成藥(以藥品名稱計,含獨家劑型)在2020年中國城市實體藥店終端的銷售額超過3億元,同比2019年減少5個(川貝雪梨糖漿、丁桂兒臍貼、龜齡集、小兒豉翹清熱顆粒、甦黃止咳膠囊),涉及揚子江、雲南白藥、華潤醫藥、天士力等24家藥企(以集團計)。

  圖1︰29個獨家中成藥治療大類

  從治療類別看,29個獨家中成藥涵蓋8個治療大類,呼吸系統疾病用藥獨佔鰲頭,佔比達24.14%,骨骼肌肉系統疾病用藥以17.24%的佔比緊接其後,泌尿系統疾病用藥、消化系統疾病用藥以13.79%的佔比並列第三。

   “一哥”易主,4個獨家中成藥超10億

  石家莊以嶺藥業的連花清瘟膠囊、京都念慈總廠的京都念慈蜜煉川貝枇杷膏、揚子江藥業的藍芩口服液、廣州白雲山陳李濟藥廠的舒筋健腰丸銷售額超過10億元,在2020E中國城市實體藥店中成藥TOP10大地賽車開獎結果中,分別以1.22%、1.12%、1.08%、1.0%的市場份額排在6、8、10、11位。

  在2020E中國城市實體藥店終端止咳祛痰平喘用藥中,京都念慈蜜煉川貝枇杷膏以14.18%的市場份額排在首位;在咽喉用藥競爭格局中,藍芩口服液以23.33%的市場份額獨佔鰲頭;在骨骼肌肉系統疾病用藥競爭格局中,舒筋健腰丸以10.96%的市場份額領跑。

  2個獨家中成藥首次突破10億元,為石家莊以嶺藥業的連花清瘟膠囊(增速108.1%)及揚子江藥業的藍芩口服液(增速20.9%),其中連花清瘟膠囊將取代京都念慈蜜煉川貝枇杷膏成為2020E中國城市實體藥店終端最暢銷的獨家中成藥。

  連花清瘟膠囊具有清瘟解毒、宣肺泄熱的功效,主要用于治療流行性感冒屬熱毒襲肺證。該大地賽車開獎結果是以嶺藥業在2003年“非典”期間研發的中藥新藥,為全國醫保甲類品種、全國基藥,2020年4月獲批用于新冠肺炎常規治療。受疫情防控用藥銷售拉動,預計連花清瘟膠囊在2020年中國城市實體藥店終端銷售額將首次突破10億元,同比增長108.1%。

  圖2︰中國城市實體藥店終端藍芩口服液銷售情況(單位︰萬元)

  來源︰米內網中國城市實體藥店終端競爭格局

  藍芩口服液具有清熱解毒、利咽消腫的功效,可用于急性咽炎、肺胃實熱證所致的咽痛、咽干、咽部灼熱等,為全國醫保乙類品種。近幾年來,藍芩口服液在中國城市實體藥店終端銷售額逐年上漲,佔咽喉用藥市場比重逐年上升,預計2020年銷售額首次突破10億元,同比增長20.94%,佔咽喉用藥市場比重23.33%。

  10個獨家中成藥逆勢上漲,雲南白藥、天士力......4家企業亮了

  米內網預測數據顯示,2020E中國城市實體藥店終端中成藥銷售規模為1054億元,同比下滑5.5%;29個銷售額超過3億元的獨家中成藥合計銷售額超過160億元,同比下滑7%。

  10個獨家中成藥“逆勢”上漲,其中連花清瘟膠囊、藍芩口服液、片仔 、鐵皮楓斗顆粒4個品種增速達10%以上。

  圖3︰中國城市實體藥店終端片仔 銷售情況(單位︰萬元)

  來源︰米內網中國城市實體藥店終端競爭格局

  片仔 具有清熱解毒、涼血化瘀、消腫止痛的功效,臨床上可用于癰疽疔瘡、無名腫毒、跌打損傷,對急性肝炎、眼炎、耳炎等一切炎癥引起的疼痛、發熱等癥也有很好的療效。米內網數據顯示,在中國城市實體藥店終端肝炎用藥市場中,片仔 一直高居榜首,且市場份額逐年上升,預計2020年將實現銷售收入近9億元,同比增長16.85%。

  圖4︰銷售額超3億元獨家中成藥數達2個及以上的企業

  29個銷售額超過3億元的獨家中成藥涉及24家藥企(以集團計),其中雲南白藥、華潤醫藥、三金藥業、天士力4家企業的品種數達2個及以上。

  雲南白藥以3個獨家中成藥領跑,分別為雲南白藥氣霧劑、雲南白藥膏、雲南白藥創可貼;華潤醫藥有2個獨家中成藥銷售額超過3億元,分別為復方阿膠漿(全國醫保乙類品種)、三九胃泰顆粒;天士力的復方丹參滴丸(全國醫保甲類品種)、穿心蓮內酯滴丸(全國醫保乙類品種)均為獨家劑型;三金藥業的桂林西瓜霜為全國醫保乙類品種,三金片為全國醫保甲類品種。

  中成藥集采將來襲,零售藥店或成新戰場?

  第四批國家集采于12月12日正式啟動報量,共涉及44個大地賽車開獎結果、90個品規,此次集采仍以化藥為主,涉及多個降糖藥、抗腫瘤藥以及注射劑,此前備受關注的生物制品和中成藥不在其列。

  今年以來,國家醫保局在集采方面曾多次“點名”生物制品和中成藥。就中成藥集采的問題,國家醫保局于11月30日表示,將指導和推進地方針對中成藥等藥品開展集采探索,同時對青海省、浙江金華、河南濮陽等地針對部分需求大、金額高的中成藥品種集采成效給予了肯定。

  總的來看,目前開展的省級及地市集采,化學藥仍是主流,但國家醫保局提到的青海、河南、浙江金華等省市均對中成藥集采進行了各自的探索——

  6月8日,浙江省金華市發文,開展第二批藥品帶量采購,涉及274個品種,總采購金額6億元,其中有180個中成藥,包括連花清瘟膠囊、蒲地藍消炎口服液、雲南白藥氣霧劑及膠囊、牛黃上清膠囊、清開靈顆粒、疏風解毒膠囊、參麥注射液、強力枇杷露、六味地黃丸、康艾注射液等。

  6月24日,青海省發布《帶量采購藥品目錄(第一批)》,共涉及59個藥品(以序號計),其中包括喜炎平注射液、注射用血塞通(凍干)、注射用丹參多酚酸鹽等多個中藥注射劑大品種。

  7月22日,遼寧省發文,將對13個品種開展帶量采購,涉及氣血康口服液、雲南白藥痔瘡膏、首薈通便膠囊、小兒柴芩清解顆粒、關節鎮痛巴布膏、消痔軟膏、普羅雌烯乳膏7個中成藥。

  8月19日,河南省發布關于做好相關藥品大地賽車開獎結果信息填報工作的通知,擬對31個藥品進行集中采購,其中包括七葉皂 鈉、葛根素、川芎 等多個中成藥。

  浙江金華、青海、遼寧、河南等省市啟動中成藥帶量采購試點,將為中成藥國采提供經驗。若中成藥被納入國采,疊加合理用藥、醫保支付改革等政策,中成藥醫療機構市場將面臨更多的不確定性,零售藥店或成新的戰場。

  來源︰米內網數據庫、各省市招采平台

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